庄闲和游戏-一季度锂电行业高景气延续 储能成重点布局方向

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　　近期，锂电产业链上市公司纷纷披露一季度业绩预告或正式业绩报告。整体来看，锂电赛道维持高景气度，行业公司业绩纷纷“报喜”。与此同时，锂电企业在一季度的投资动作不断，从布局方向来看，储能行业成为重点领域。机构分析认为，在市场需求旺盛的背景下，锂电池产业链多个细分环节有望获益。

　　锂电产业链龙头上市公司宁德时代近日公布了一季度业绩报告，公司期内营业收入和净利润同比实现双增长，业绩驱动因素主要包括全球动力电池及储能系统需求旺盛、公司核心产品市占率领先、规模效应与技术溢价等。

　　芳源股份也在一季度报告中称，期内营业收入同比增长63.35%，净利润扭亏为盈。公司主要从事锂电池三元正极材料前驱体、锂盐、硫酸盐等产品的研发、生产和销售。期内业绩变动，主要系下游市场需求持续向好，叠加部分金属价格特别是锂、钴金属价格同比上涨，推动公司部分产品实现量价齐升。

　　除了正式披露一季度业绩报告的公司，近期公布一季度业绩预告的上市公司也普遍“报喜”。综合来看，拥有低成本资源的上游锂盐企业、材料领域的细分龙头企业、储能业务占比较高的电池企业，普遍预告业绩实现同比增长。

　　在锂电上游领域，锂资源布局被视为保障原材料供应、控制成本的关键。以锂化工产品为主营业务之一的赣锋锂业近期公布一季度业绩预告，公司期内预计实现净利润扭亏为盈，同比增幅超过549.65%。

　　针对业绩变动因素，公司称，期内受益于全球新能源产业快速发展，下游客户对锂盐的需求强劲增长，公司锂盐产品销售价格较上年同期有较大幅度上涨；公司锂资源项目产能释放，成本结构不断优化；动力电池及储能市场持续增长，锂电池板块产销量明显提升；此外，公司持有的股票价格上涨产生了公允价值变动收益，期内整体收益约2.59亿元。

　　在消费电池、动力电池、储能电池等核心业务板块同步发力的亿纬锂能，近期预计一季度净利润为正，且同比增长25.00%；扣非后净利润同比增长30.00%。公司称，能够在高成本环境下实现利润同比增长，主要得益于供应链多元化布局，保障了主营业务盈利能力的稳定性。

　　主要从事磷酸铁锂正极材料和车用环保精细化学品研发、生产和销售的龙蟠科技，近日发布了一季度业绩预增公告。期内，公司预计营业收入同比增长107.25%至126.09%，净利润同比大幅增长870.75%至1063.44%，实现扭亏为盈。公司业绩增长的核心因素是，磷酸铁锂业务需求回暖、销量与收入同步提升等。

　　今年以来，在行业高景气度背景下，锂电产业链上市公司大手笔投资布局动作不断。综合来看，既有针对上游资源的强化布局，也有新业务、新市场方面的开拓举措。

　　宁德时代近期宣布新设子公司，围绕公司电池产业布局及发展需求，整合现有矿业相关资产，拓展海内外优质矿产资源项目，以进一步向上游关键原材料领域延伸。公司一季度业绩稳步增长，但受到上游原材料价格上涨影响，毛利率略有下降。在此背景下，公司上述布局引发业界广泛关注。

　　具有类似布局的还有新能源供应链头部企业格林美，公司3月份宣布，与合作方签署战略合作协议，双方将围绕红土镍矿资源综合利用开展深度合作，共同布局海外红土镍矿产业项目。公司表示，此举有望大幅提升公司海外镍资源项目工程设计能力与各种要素资源配置能力，保障公司海外镍资源项目建设与经营运行稳定。

　　电池材料企业璞泰来也在3月份宣布，为把握境外市场尤其是东南亚市场的机遇，推进国际化发展战略布局，就近配套客户，满足下游客户以及终端市场需求，公司拟在马来西亚投资年产5万吨锂离子电池负极材料建设项目，计划总投资约20.51亿元。

　　高工锂电统计数据显示，一季度先后有19家锂电企业陆续推出产能投扩建计划。宁德时代仅2月份累计投资额度就达680.6亿元，动力电池项目规划产能超过280GWh，布局方向包括高端新能源汽车配套、覆盖全球动力与储能市场一体化布局等。比亚迪一季度累计投资额度超过120亿元，储能电池+动力电池项目合计产能超过30GWh，布局方向包括第二代刀片电池量产基地等。

　　“本轮扩产，企业不再‘全面撒网’，而是聚焦核心赛道。”高工锂电分析指出，从企业投扩产项目布局方向来看，储能成为本轮扩产的核心增量引擎。其中，宁德时代、亿纬锂能、中创新航等企业的新增产能中，储能电池成为重点内容。正力新能、鹏辉能源等企业计划打造全储能专用产线，以填补市场供给缺口。

　　例如，亿纬锂能在3月底宣布，拟投资建设“60GWh储能（动力）电池生产制造项目”，投资总额约60亿元。公司称，此次投资旨在抢抓储能（动力）电池的市场机遇，进一步扩大产能规模，提升公司在新能源行业的影响力和综合竞争力等。

　　针对产能投建的远景展望，亿纬锂能表示，2026年及以后，全球储能行业将迎来高速增长期，装机规模有望持续攀升，技术路线多元发展，应用场景不断拓宽，行业正在迈入长期高景气周期。

　　今年一季度，我国储能电池销量同比增长明显，前述多家业绩“报喜”上市公司也在业绩驱动因素中，强调了储能市场高景气度与自身业绩的强关联性。

　　根据中国汽车动力电池产业创新联盟数据，一季度，国内动力和储能电池累计销量为437.1GWh，累计同比增长52.9%。其中，动力电池销量为291.9GWh，同比增长34.3%；储能电池销量为145.1GWh，同比增长111.8%。

　　业内人士分析认为，动力电池和储能电池共享核心材料体系和制造工艺。这种技术同源性带来的产业利好在于，动力电池大规模量产推动了材料成本下降和工艺成熟，储能电池可直接受益于这些技术进步。同时，储能市场的爆发式增长也能协同促进动力电池技术迭代升级。

　　中原证券研报分析认为，储能在能源强国建设和新型能源体系建设中将发挥更加重要的作用，未来储能锂电池需求增速有望显著高于动力电池。华西证券电新团队也认为，在储能需求旺盛、新能源汽车单车带电量提升的背景下，锂电池产业链进入新一轮扩产周期，看好锂电产业链高景气度趋势，多个细分环节有望受益。

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